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江西威尔高电子股份有限公司公布IPO申购相关信息,将于8月28日正式开启招股,本次发行价格为28.88元/股,发行市盈率为46.27倍,拟发行3365.544万股。
主营业务方面,招股书显示,公司主营业务是印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,主攻工业控制和显示领域,产品收入合计占比近七成。凭借过硬的产品质量和服务,公司已积累一批优质客户资源,包括施耐德、台达电子、三星电子、LG集团、鸿海精密、立讯精密等知名客户。
营业收入方面,招股书最新财务信息显示,公司2020年-2022年营业收入分别为5.24亿元、8.61亿元和8.37亿元,最近三年复合增长率为26.35%;净利润分别为0.49亿元、0.62元和0.87亿万元,最近三年复合增长率为33.42%。
而在2023年终,公司上半年实现营业收入4.02亿,同比下降9.02%;净利润为0.52亿元,同比增长12.30%。
在股权结构方面,威尔高发行人控股股东为嘉润投资,实际控制人为邓艳群、陈星夫妇。其中,邓艳群直接持有公司8.61%的股份,陈星直接持有公司3.96%的股份;邓艳群与陈星通过嘉润投资,间接持有公司67.35%的股份,合计支配公司79.92%的股份表决权,为公司实际控制人。
在业务方面,由于PCB生产根据客户的需求提供的定制化产品,知名客户通常对PCB品质、寿命、高可靠性要求更为严苛,因此对供应商资质要求高、审核过程长、认证时间久,威尔高良好的产品性能和品质表现获得了客户的高度认同,在工控领域与显示领域均为头部厂商供应商。
本次募集资金扣除发行费用后,公司将用于年产120万平方米印制电路板项目,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。